近期市集天然走的震憾，但热门上的营业契机不少taylor swift ai换脸，比如大挥霍、大金融、AI运用、机器东说念主这些板块。

不外从11月以来捏续性较好的板块唯有两个，一个是AI运用，一个是机器东说念主。前者是干系想法股功绩落地重复AI用户回暖，带起来的卑劣运用行情。后者其实实质上亦然由于AI运用的一个分支，再重复捏续束缚地音书面催化。

自我上月中旬教唆机器东说念主的契机以来，其实通盘这个词板块又涨了一大波。这段时分，也能看到干系的股票在反复的炒作。

机器东说念主的底层逻辑是：任何新时间皆必须有物理化的运用，互联网时期最受益的是苹果，产业链布局上买通了家具（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时期的物理化运用等于机器东说念主（包括智能车和东说念主形机器东说念主），特斯拉也买通了Optimus- FSD-Dojo，包括HW链、NV链也皆在野着这个处所发展。

往常，机器东说念主很有可能产生变嫌性的变化。

今天看到天风证券赵晓光的一个不雅点，他说往常30年会有一个100万亿好意思金市值的机器东说念主公司。

天然100万亿好意思金太夸张了，刻下好意思股总市值皆莫得那么高，那我合计产生一个10万亿好意思金市值的公司是完好意思有可能的。就像5年前英伟达才几百亿好意思元市值，刻下就3万多亿好意思元了。科技的爆发老是超乎思象的，机器东说念主往常最有思象力的行业之一！

刻下看，12月的两大题才略线，或者率依旧是是AI运用+机器东说念主。近期好多机构资金皆在往机器东说念主板块中移仓，毕竟他们是最可爱0~1具有思象空间的板块。不错荒诞抱团，但又不会被证伪。

今天咱们来要点聊一下机器东说念主的几个处所，中枢照旧沿着上游最前沿导向的科技公司带动的中卑劣产业链的路劲在炒作。

1）T链

上周五特斯拉发布新一代智慧手视频，超预期阐扬引爆本轮行情。视频中更新了装配新一代智慧手的机器东说念主，展示了精确接网球的动作。从互动的动作看，上半身均衡性进步，算法预测有较大进步，可能是第三代发布前的预报。视频中展现的动作运动度和约束精密度超预期，洞开市集对Gen3的角落变化思象。

不少股票阐扬康健，比如还是走出5连板的五洲新春。从公司质量来看，五洲新春具备行星滚柱丝杠配套才调、量产才调，同期是国内小数的能出产智慧手用4毫米以下袖珍滚珠丝杠的供应商。同期春晚申遗告捷，五洲新春还重复了玄学想法。

T链的想法股如下及中枢逻辑如下：

2）HW链

11月下旬，此前被人人怨气满腹、传了许久的华为（深圳）全球具身智能产业创新中心终于落地了。行为国内最具影响力的企业之一，华为关于机器东说念主行业的带动作用是不言而喻的。

HW与16家企业鉴定了相助备忘录，赋能机器东说念主赛说念。HW16家优选伙伴包括乐聚机器东说念主、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾川科技等。近期HW与潜在相助商调研，合同落地节律稳步鼓吹，传导到股市有开阔企业也取得大幅炒作。

比如我之前提到的中坚科技，本年股价从9月中旬的20多块钱一说念上行，到了50傍边的关隘并未停驻。和HW签署相助合同后，中坚科技的股价前两天一度接近80元。

HW链中，已上市企业如下：

3）NV链

英伟达也在积极鼓吹 AI运用在机器东说念主上，黄仁勋屡次强调：机器东说念主等于最终载体。12月4日，英伟达晓谕通过加快亚马逊云科技上的机器东说念主仿真鼓吹物理AI的发展。同期，推出Isaac Sim4.2，不错使机器东说念主模拟的畛域翻倍并加快AI模子捕快，机器东说念主捕快更高效低资本。硬件方面，交游包括和大、盟立、盟英、罗昇等多家台湾机床和零部件制造商，产业化进展再下一城。

NV链的想法股如下：

这周OpenAI辘集十二天举办直播行动taylor swift ai换脸，应该会提到东说念主形机器东说念主干系的运用进展，嗅觉12月东说念主形机器东说念主行情依旧不错捏续挖掘。